Tout en demeurant fidèle à ses autres orientations, le géant hôtelier prouve ainsi son intérêt grandissant pour le segment tout-compris.

Après des semaines de discussions, c’est maintenant chose faite : Hyatt Hotels Corporation annonce avoir conclu un accord pour acquérir l’ensemble des actions en circulation de Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ : PLYA, Playa).

La transaction s’élève à 2,6 milliards de dollars, incluant 900 millions de dollars de dettes, nettes de trésorerie. Rappelons que Playa est un propriétaire et exploitant de premier plan de complexes hôteliers tout compris au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque, et que Hyatt détient 9,4 % de ses actions en circulation.

Élargissement du concept tout-compris

« Hyatt s’est solidement imposé comme un leader du secteur tout compris, un parcours qui a débuté en 2013 avec un investissement dans Playa Hotels & Resorts, ce qui a permis de lancer les marques Hyatt Ziva et Hyatt Zilara, dit Mark Hoplamazian, président et directeur général de Hyatt. Nous avons depuis longtemps reconnu et bénéficié de l’expertise opérationnelle de Playa et de son excellence dans l’expérience client à travers la gestion de huit de nos hôtels Hyatt Ziva et Hyatt Zilara. Cette transaction nous permet d’élargir notre portefeuille tout en apportant plus de valeur à toutes nos parties prenantes grâce à une plateforme de gestion élargie pour les complexes tout compris. »

Le portefeuille de Playa comprend des complexes hôteliers de grande qualité situés dans des destinations emblématiques et des marchés stratégiquement importants. Cette acquisition permettra à Hyatt d’obtenir des contrats de gestion à long terme pour ses propriétés tout compris de luxe Hyatt Ziva et Hyatt Zilara.

De plus, la transaction donnera l’occasion d’étendre les canaux de distribution de Hyatt, y compris ALG Vacations et Unlimited Vacation Club, aux hôtels de Playa, offrant ainsi des avantages supplémentaires aux clients. Hyatt assure être bien positionné pour créer de la valeur grâce à des segments d’activités complémentaires et à l’optimisation de son infrastructure tout compris existante au Mexique et dans les Caraïbes.

Une acquisition qui suit l’orientation de Hyatt

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de Hyatt dans le secteur du tout compris, et qui fait suite à l’acquisition d’Apple Leisure Group en 2021 et à la finalisation, en 2024, d’une coentreprise stratégique 50/50 avec Grupo Piñero, ajoutant ainsi le portefeuille Bahia Principe Hotels & Resorts à la collection Inclusive de Hyatt.

Présentement, cette collection comprend environ 55 000 chambres en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe.

Bientôt une mise en vente d’actifs

Hyatt reste engagé dans son modèle économique « asset-light » (réduction des actifs immobiliers) et prévoit identifier des acheteurs tiers pour les propriétés détenues par Playa.

Après la clôture de la transaction, Hyatt prévoit générer au moins 2 milliards de dollars de revenus provenant de ventes d’actifs d’ici fin 2027 et s’attend à ce que ses revenus « asset-light » dépassent 90 % en 2027 sur une base pro forma.

Une transaction finalisée cette année

Au moment de la clôture, Hyatt prévoit financer 100 % de l’acquisition avec une nouvelle dette et, conformément à son objectif de maintenir une notation d’investissement de qualité, l’entreprise prévoit aussi rembourser plus de 80 % de cette dette grâce aux revenus des ventes d’actifs.

La clôture de l’acquisition est prévue plus tard cette année, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Playa, des autorités réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Encore plus d’établissements Hyatt  

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est situé à Chicago, est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur de l’hôtellerie qui comprend plus de 1 350 hôtels et établissements tout compris dans 79 pays répartis sur six continents.

Le portefeuille de la société comprend plusieurs marques, classées en différentes collections :

• Luxury Portfolio : Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets, The Unbound Collection by Hyatt®
• Lifestyle Portfolio : Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels, Me and All Hotels
• Inclusive Collection : Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts®
• Classics Portfolio : Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt®
• Essentials Portfolio : Caption by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios, UrCove

Ses filiales gèrent également le programme de fidélité World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, les services de gestion de destinations Amstar DMC et les services technologiques Trisept Solutions®.

Info : hyatt.com